Obligation UniCred 2.8% ( IT0005176398 ) en USD

UniCred

100 % ⇌

Italie

IT0005176398 ( en USD )

2.8% par an ( paiement trimestriel )

15/05/2022 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation UniCredit IT0005176398 en USD 2.8%, échue

2 000 USD

350 000 000 USD

UniCredit est une banque italienne multinationale offrant une large gamme de services bancaires de détail, de gestion de patrimoine et d'investissement en Europe centrale et orientale, en Italie et dans certaines régions d'Europe occidentale.

L'Obligation émise par UniCred ( Italie ) , en USD, avec le code ISIN IT0005176398, paye un coupon de 2.8% par an.
Le paiement des coupons est trimestriel et la maturité de l'Obligation est le 15/05/2022

0123
UNICREDIT S.p.A.
Società per azioni Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 Tower A;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale euro 20.298.341.840,70 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia
CONDIZIONI DEFINITIVE
RELATIVE ALL'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "UNICREDIT S.P.A. 2016/2022
OBBLIGAZIONI IN DOLLARI STATUNITENSI A SEI ANNI CON CEDOLE TRIMESTRALI FISSE
COMMISURATE AL TASSO ANNUO DEL 2,80%" SERIE 03/16 ISIN IT0005176398 AI SENSI DEL
"PROSPETTO DI BASE 2016-2017 RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE
DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI UNICREDIT S.P.A. CON POSSIBILITÀ DI SUBORDINAZIONE
TIER II, RIMBORSO ANTICIPATO E/O AMMORTAMENTO, DENOMINATI OBBLIGAZIONI ZERO
COUPON, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE,
OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO DECRESCENTE, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON
ANDAMENTO MISTO, OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O
FLOOR, OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR, OBBLIGAZIONI
CON CEDOLE LEGATE ALLA VARIAZIONE DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO CON
POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR" (IL PROGRAMMA), DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN
DATA 11 APRILE 2016 A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA CON NOTA N. 0031086/16
DEL 7 APRILE 2016 (IL PROSPETTO DI BASE).
LA NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'OFFERTA È ALLEGATA ALLE PRESENTI CONDIZIONI
DEFINITIVE.
LE CONDIZIONI DEFINITIVE SONO STATE DEPOSITATE PRESSO LA CONSOB IN DATA 14
APRILE 2016.
Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative all'Offerta delle obbligazioni di seguito
descritte (le Obbligazioni o i Titoli). Esso è stato predisposto ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4 della
Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (inclusivo dei documenti
incorporati mediante riferimento, tra cui il Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in
data 10 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015 - come
aggiornato e modificato dal supplemento depositato presso la CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016 (il Primo Supplemento al
Documento di Registrazione) - (il Documento di Registrazione)), nonché alla Nota di Sintesi specifica.
Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute sulla base della consultazione
congiunta del Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione), delle presenti Condizioni
Definitive, nonché della Nota di Sintesi specifica.
Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione con il relativo Supplemento, i documenti ivi incorporati
mediante riferimento, le presenti Condizioni Definitive con la Nota di Sintesi ad esse allegata, nonché i
Termini e Condizioni di cui alla Sezione VI, Capitolo 2 del Prospetto di Base, sono consultabili sul sito web
dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e, ove applicabile, sul sito del Responsabile del Collocamento e/o
degli intermediari incaricati del collocamento. L'Emittente e gli intermediari incaricati del collocamento o i
soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia
dei suddetti documenti in forma stampata.
L'adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio
della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.

Gli investitori che intendono investire nelle Obbligazioni dovranno prendere atto dei potenziali rischi
correlati alle operazioni che li interessano e dovranno decidere di procedere con l'investimento solo dopo
aver considerato attentamente, avvalendosi altresì dell'assistenza dei loro consulenti finanziari, legali, fiscali
e di altro genere, l'idoneità dell'investimento nelle Obbligazioni alla luce delle loro particolari condizioni
(inclusa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la propria situazione finanziaria e gli obiettivi
dell'investimento).
Le presenti Condizioni Definitive congiuntamente ai Termini e Condizioni di cui alla Sezione VI, Capitolo 2,
del Prospetto di Base, disponibili sul sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e, ove applicabile, sul
sito degli intermediari incaricati del collocamento, costituiscono i Termini e Condizioni dei Titoli in oggetto.
I riferimenti normativi contenuti nelle presenti Condizioni Definitive devono ritenersi relativi ai riferimenti
normativi così come di volta in volta modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.
I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel
Prospetto di Base.
2

INFORMAZIONI ESSENZIALI
1. Interessi di persone fisiche e L'Emittente si avvale di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano,
giuridiche partecipanti
società appartenente al medesimo Gruppo Bancario per l'individuazione
all'emissione ed all'offerta
dei collocatori dei Titoli. A fronte di tale attività UniCredit Bank AG
Succursale di Milano riceverà una commissione di procurata raccolta, pari
allo 0,275% del valore nominale dei Titoli effettivamente collocati. A
differenza delle commissioni di mandato e delle commissioni di
collocamento, tale commissione non sarà compresa nel Prezzo di
Emissione del Titolo e non sarà pertanto a carico del sottoscrittore.
Banca Aletti & C. S.p.A. (che opera come Collocatore, Responsabile del
Collocamento e market maker) stipulerà con l'Emittente - anche
indirettamente avvalendosi di società del medesimo Gruppo UniCredit -
anche in più soluzioni, contratti di copertura del rischio di tasso connesso
all'emissione delle Obbligazioni, e ciò per un importo nozionale
complessivamente
pari
all'importo
nominale
complessivo
delle
Obbligazioni collocate ed emesse. Tale situazione potrebbe determinare un
conflitto di interessi di Banca Aletti & C. S.p.A. nei confronti degli
investitori nelle Obbligazioni.
Il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori si trovano in una
situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in ragione
degli interessi di cui sono portatori in relazione al collocamento delle
Obbligazioni. In particolare, si segnala che: (i) i Collocatori a fronte
dell'attività di collocamento dei titoli percepiscono dall'Emittente
commissioni di collocamento e (ii) il Responsabile del Collocamento
percepisce dall'Emittente commissioni di mandato anche a fronte del ruolo
di Strutturatore e di soggetto intermediario operante sul mercato
secondario. Tali commissioni - indicate nel punto 38 "Commissioni e/o
altri costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione" - sono implicite nel Prezzo
di Emissione.
I Titoli potranno essere negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione
EuroTLX®, gestito da EuroTLX SIM S.p.A., società partecipata da
UniCredit S.p.A. nonché sua parte correlata.
La comune appartenenza del Responsabile del Collocamento e dei
Collocatori al medesimo Gruppo Banco Popolare potrebbe determinare
una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
2. Ragioni dell'Offerta e
Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di
impiego dei proventi
raccolta dell'Emittente. L'Emittente potrà utilizzare i proventi derivanti
dall'offerta delle Obbligazioni, al netto delle commissioni e delle spese,
per le finalità previste dal proprio oggetto sociale.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE - TERMINI E
CONDIZIONI
3. Tipologia degli strumenti
Obbligazioni a Tasso Fisso
finanziari offerti
4. Status delle Obbligazioni
Senior
5. Denominazione delle
UniCredit S.p.A. 2016/2022 Obbligazioni in Dollari Statunitensi a sei anni
Obbligazioni
con cedole trimestrali fisse commisurate al tasso annuo del 2,80%
6. Codice ISIN
IT0005176398
7. (i) Numero di serie
03/16
(ii) Numero di tranche
1
8. Numero delle Obbligazioni
Fino a 175.000
9. Valuta
Dollari statunitensi (USD)
3

10. Valore Nominale
USD 2.000,00
11. Ammontare Nominale
Fino a USD 350.000.000,00.
Massimo della tranche
L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare
l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso che sarà
trasmesso alla CONSOB non appena tale elemento è determinato e
pubblicato sul sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e sul sito
web www.bancopopolare.it.
12. Ammontare Nominale
Fino a USD 350.000.000,00
Massimo della serie
13. Data di Emissione
16 maggio 2016
14. Data di Godimento
16 maggio 2016
15. (i) Data di Regolamento
16 maggio 2016.
(ii) Ulteriori Date di
In caso di proroga del Periodo di Offerta possono essere previste ulteriori
Regolamento
Date di Regolamento secondo quanto previsto al successivo punto 34.
16. Prezzo di Emissione
100% del Valore Nominale (corrispondente a USD 2.000,00 per
Obbligazione).
17. Prezzo di Sottoscrizione
100% del Valore Nominale (corrispondente a USD 2.000,00 per
Obbligazione).
In caso di proroga del Periodo di Offerta che stabilisca ulteriori Date di
Regolamento successive alla Data di Godimento, il relativo Prezzo di
Sottoscrizione includerà il rateo d'interessi lordi maturati e non già
corrisposti.
18. Durata
6 anni
19. Data di Scadenza
16 maggio 2022
20. Prezzo e modalità di
100% del Valore Nominale (corrispondente a USD 2.000,00 per
Rimborso
Obbligazione) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.
Qualora la Data di Rimborso cada in un giorno diverso da un Giorno
Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo Following
Business Day.
21. Rimborso Anticipato
(i)
Rimborso Anticipato su
iniziativa dell'Emittente
(a) Rimborso Anticipato
Non Applicabile
applicabile a tutte le
tipologie di Obbligazioni
(b) Rimborso Anticipato
Non Applicabile
applicabile alle sole
Obbligazioni Subordinate
come conseguenza di una
variazione nella
classificazione
regolamentare delle
stesse (c.d. Regulatory
Call)
(c) Rimborso Anticipato
Non Applicabile
al verificarsi di un
Evento che Esclude
l'Assorbimento delle
Perdite
4

(ii)
Rimborso Anticipato su
Non Applicabile
richiesta
dell'Obbligazionista
22. Giorno Lavorativo
Qualunque giorno in cui il Trans European Automated Real Time Gross
Settlement Express Transfer (TARGET 2) System è operativo e le piazze
di New York e Londra sono aperte.
23. Sistema di Gestione
Monte Titoli(bridge Euroclear/Clearstream)
Accentrata
24. Agente per il Calcolo
Non Applicabile
25. Disposizioni relative agli
interessi
(i)
Cedole a Tasso Fisso
Applicabili
(a) Periodicità cedole
Trimestrale
(b) Tasso/i Cedolare/i e
2,80% lordo per anno, pagabile i giorni 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto
Date di Pagamento degli
e 16 novembre di ogni anno, a partire dal 16 agosto 2016 e fino al 16
Interessi
maggio 2022.
(ii)
Cedole a Tasso
Non Applicabili
Variabile
(a) Tasso cedolare lordo
Non Applicabile
(b) Parametro di
Non Applicabile
Riferimento (S)
(c) Data/e di rilevazione
Non Applicabile
del Parametro di
Riferimento/Mese di
Riferimento
(d) Fattore di
Non Applicabile
Partecipazione (P)
(e) Margine (M)
Non Applicabile
(f) Floor
Non Applicabile
(g) Cap
Non Applicabile
(h) Periodicità cedole
Non Applicabile
(i) Date di Pagamento
Non Applicabile
degli Interessi
(j) Informazioni inerenti
Non Applicabile
gli eventi di turbativa o
eventi straordinari
(iii)
Cedole legate alla
Non Applicabili
variazione dell'Indice
dei Prezzi al Consumo
(a) Tasso cedolare lordo
Non Applicabile
(b) Parametro di
Non Applicabile
Riferimento
(c) Parametro di
Non Applicabile
Indicizzazione (S)
(d) Data/e di rilevazione
Non Applicabile
del Parametro di
Riferimento/Mese di
Riferimento
5

(e) Fattore di
Non Applicabile
Partecipazione (P)
(f) Margine (M)
Non Applicabile
(g) Floor
Non Applicabile
(h) Cap
Non Applicabile
(i) Periodicità cedole
Non Applicabile
(j) Date di Pagamento Non Applicabile
degli Interessi
(k) Informazioni inerenti
Non Applicabile
gli eventi di turbativa o
eventi straordinari
(iv)
Rendimento effettivo
2,828% annuo lordo alla scadenza.
I rendimenti sono calcolati in regime di capitalizzazione composta
secondo la metodologia del ``Tasso Interno di Rendimento'' (TIR),
assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di
cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e
che non vi siano eventi di credito dell'Emittente.
Il rendimento è calcolato sulla base di flussi di cassa denominati in USD.
(v)
Base di Calcolo (Day
Act/Act ICMA
Count Fraction)
(vi)
Convenzione di Calcolo
Following Business Day Unadjusted
(Business Day
Convention)
26. Dettagli della delibera
In data 9 febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha
dell'organo competente
approvato il piano per gli interventi finanziari di Gruppo per il 2016,
dell'Emittente che ha
attribuendo all'Amministratore Delegato, al Group Chief Financial
approvato l'emissione
Officer ed al personale direttivo di Group Finance Department i poteri di
procedere nel corso dell'anno 2016 ad operazioni di raccolta a
medio/lungo termine tramite l'emissione, l'offerta e l'eventuale
quotazione di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito, ordinari o
subordinati.
CONDIZIONI DELL'OFFERTA
27. Periodo di Offerta e
Dal 15 aprile 2016 al 10 maggio 2016 (date entrambe incluse), salvo
modalità di adesione
chiusura anticipata del collocamento o proroga (si veda quanto indicato ai
all'Offerta
punti 33 e 34).
Le sottoscrizioni avverranno tramite l'utilizzo dell'apposita Scheda di
Adesione a disposizione presso il Collocatore.
Le sottoscrizioni sono irrevocabili, fatte salve le ipotesi previste dalla
vigente normativa applicabile.
28. Responsabile del
Banca Aletti & C. S.p.A. con sede legale in Via Roncaglia n. 12, 20146
Collocamento
Milano (sito web www.alettibank.it)
29. Collocatori
Banca Aletti & C. S.p.A. con sede legale in Via Roncaglia n. 12, 20146
Milano (sito web www.alettibank.it)
Banco Popolare Società Cooperativa (sito web www.bancopopolare.it),
con sede legale in Piazza Nogara n. 2, 37121 Verona, incaricato da Banca
Aletti.
Il collocamento avverrà senza assunzione a fermo né assunzione di
garanzia nei confronti dell'Emittente.
30. Altri soggetti partecipanti
Non Applicabile
all'Offerta
6

31. Data di stipula degli
In data 12 aprile 2016 l'Emittente ha stipulato con il Responsabile del
accordi di collocamento
Collocamento l'accordo di collocamento delle Obbligazioni.
32. Modalità di
Offerta in sede.
collocamento/distribuzione
33. Chiusura anticipata
L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata
dell'Offerta
dell'Offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso
alla
CONSOB
e
pubblicato
sul
sito
web
dell'Emittente
www.unicreditgroup.eu e sul sito web www.bancopopolare.it, prima della
chiusura del Periodo di Offerta.
34. Facoltà di proroga del
L'Emittente si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta,
Periodo di Offerta
stabilendo ulteriori Date di Regolamento, dandone comunicazione tramite
apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito web
dell'Emittente
www.unicreditgroup.eu
e
sul
sito
web
www.bancopopolare.it, prima della chiusura del Periodo di Offerta.
35. Facoltà di aumentare
L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di
l'ammontare dell'Offerta
aumentare l'Ammontare Nominale dell'Offerta con apposito avviso che
sarà trasmesso alla CONSOB non appena tale elemento è determinato e
pubblicato sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e sul sito web
www.bancopopolare.it.
36. Lotto Minimo ai fini
USD 2.000,00, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione.
dell'adesione all'Offerta
37. Lotto Massimo ai fini
Non Applicabile
dell'adesione all'Offerta
38. Commissioni e/o altri costi
I Collocatori percepiranno commissioni di collocamento pari al 3,00% del
inclusi nel Prezzo di
valore nominale delle Obbligazioni collocate. Eventuali variazioni delle
Sottoscrizione
commissioni saranno comunicate al pubblico mediante avviso pubblicato
sul sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu.
Le commissioni di mandato riconosciute dall'Emittente al Responsabile
del Collocamento sono pari allo 0,75% del valore nominale delle
Obbligazioni collocate.
Tali commissioni sono incluse nel Prezzo di Sottoscrizione, quindi
interamente a carico del sottoscrittore.
39. Modalità e termini per il
Il pagamento del Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni sarà
pagamento e la consegna dei
effettuato alla relativa Data di Regolamento mediante addebito sui conti
Titoli
dei sottoscrittori. I Titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto
in pari data mediante deposito presso Monte Titoli S.p.A.
40. Condizioni cui è
Salvo quanto previsto al successivo punto 41, l'Offerta non è subordinata
subordinata l'Offerta
ad alcuna condizione.
41. Facoltà di non dare inizio
Se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e
alla Singola Offerta/revocare
prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi
l'Offerta
circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale,
quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria,
economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od
internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria,
patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo UniCredit,
del Responsabile del Collocamento o dei Collocatori che siano tali,
secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del
Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la
fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente avrà la
facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta, ovvero di revocare la
Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tali decisioni
verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio
7

della Singola Offerta e la Data di Emissione delle Obbligazioni, mediante
avviso che sarà trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito web
dell'Emittente
www.unicreditgroup.eu
e
sul
sito
web
www.bancopopolare.it.
42. Modalità e termini per la
L'Emittente, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Collocamento,
comunicazione dei risultati
renderà pubblici i risultati dell'Offerta, entro dieci Giorni Lavorativi
dell'Offerta
successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, con annuncio da
pubblicare sul sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e sul sito
web www.bancopopolare.it.
43. Importo destinato
Non Applicabile
all'assegnazione delle
Obbligazioni prenotate
l'ultimo giorno dell'Offerta,
ovvero dopo la pubblicazione
dell'avviso di chiusura
anticipata e fino alla chiusura
effettiva della medesima
(importo residuo)
44. Altre disposizioni relative
Non Applicabile
all'Offerta
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE
45. Negoziazione dei Titoli
L'Emittente si impegna a richiedere - tramite Banca Aletti & C. S.p.A. -
entro 90 giorni dalla Data di Emissione, l'ammissione delle Obbligazioni
alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®
gestito da EuroTLX SIM S.p.A.
La negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®
gestito da EuroTLX SIM S.p.A. è subordinata all'ammissione da parte
dell'Unità di Supervisione di EuroTLX SIM S.p.A., che sarà deliberata
entro i termini e in conformità alle previsioni stabiliti dal regolamento del
sistema multilaterale di negoziazione di volta in volta vigente, disponibile
sul sito www.eurotlx.com.
46. Soggetti intermediari
Banca Aletti & C. S.p.A. svolge l'attività di market maker sul sistema
operanti sul mercato
multilaterale di negoziazione EuroTLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A.
secondario
Non sono previsti impegni al riacquisto delle Obbligazioni da parte
dell'Emittente o di intermediari incaricati dall'Emittente.
Si precisa che Banca Aletti & C. S.p.A., nel periodo che precede la
negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®, fornirà
prezzi in ``denaro'' dello strumento finanziario secondo criteri e
meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing
del prodotto nel mercato primario e tenuto conto di uno spread denaro-
lettera che sarà al massimo pari a 2,50%, in normali condizioni di mercato
e ipotizzando che i parametri che determinano i prezzi siano allineati con
quelli che hanno determinato il pricing del prodotto nel mercato primario.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
47. Rating delle Obbligazioni
Non Applicabile
48. Ulteriori luoghi di messa a
Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, le Condizioni
disposizione del Prospetto di
Definitive comprensive della Nota di Sintesi, durante il Periodo di Offerta,
Base, del Documento di
sono disponibili sul sito internet www.bancopopolare.it.
Registrazione e delle
Una copia cartacea di tali documenti verrà consegnata gratuitamente dal
Condizioni Definitive
Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, prima
della sottoscrizione delle Obbligazioni.
8

49. Ulteriori Informazioni
I Titoli non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
50. Luoghi in cui saranno
Tutte le comunicazioni della Banca agli Obbligazionisti saranno effettuate
pubblicati gli eventuali avvisi
mediante
avviso
da
comunicarsi
sul
sito
web
dell'Emittente
agli Obbligazionisti
www.unicreditgroup.eu.
51. Altre disposizioni
Non Applicabile
RESPONSABILITÀ
UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle presenti Condizioni
Definitive.
Dario Lucido
Fabrizio Marazzi
Milano, 14 aprile 2016
9

ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEPOSITATE PRESSO LA CONSOB IN DATA 14 APRILE 2016
ALLEGATO I Nota di Sintesi relativa all'Offerta
0123
UniCredit S.p.A.
NOTA DI SINTESI DELL'EMISSIONE:
"UniCredit S.p.A. 2016/2022 Obbligazioni in Dollari Statunitensi a sei anni con cedole trimestrali fisse
commisurate al tasso annuo del 2,80%" (le "Obbligazioni") - Serie 03/16 ISIN IT0005176398
Avvertenza
Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.
Le note di sintesi sono il risultato della somma dei requisiti informativi noti come elementi (gli Elementi). Tali
Elementi sono elencati dalla Sezione A alla Sezione E (da A.1 ad E.7).
La Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi relativa alle
Obbligazioni ed all'Emittente. La sequenza numerata degli Elementi potrà non essere continua in quanto alcuni
Elementi non devono essere inseriti nella Nota di Sintesi.
Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un Elemento nella Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche delle
Obbligazioni e dell'Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal
caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "Non Applicabile".
I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive (il Prospetto)
manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.
SEZIONE A - INTRODUZIONE E AVVERTENZE
A.1 Introduzione e
- La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto;
avvertenze
- qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto
completo ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento;
- qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto,
l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di
traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento; e
- la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali
traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti
del Prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli
investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Obbligazioni.
A.2 Consenso
Non Applicabile. L'Emittente non ha espresso il proprio consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive
all'utilizzo del
rivendite.
Prospetto di
Base per
successive
rivendite
SEZIONE B EMITTENTE
B.1 Denominazione La denominazione dell'Emittente è "UniCredit, società per azioni" e, in forma abbreviata, "UniCredit S.p.A."
legale e
commerciale
dell'Emittente
B.2 Domicilio e
UniCredit S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia e regolata ed operante in base al diritto italiano. L'Emittente
forma giuridica ha Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, tel. +39 06 67071 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae
dell'Emittente, Aulenti, 3 Tower A, tel. +39 02 88621.
legislazione in
base alla quale
l'Emittente
opera e suo
paese di
costituzione
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